不为人知的投资大佬柳传志

提起柳传志,好多人觉得他就是联想的化身。其实,在助力联想集团走出阴影之后,柳传志老爷子化身成为投资大佬,组建了联想投资机构。通过细分化的投资,不仅斩获了与联想集团相关的多重收益投资,而且还投资了不少独角兽。所以柳传志才是大众最陌生的投资大佬。

提起柳传志,好多人觉得他就是联想的化身。其实,在助力联想集团走出阴影之后,柳传志老爷子化身成为投资大佬,组建了联想投资机构。通过细分化的投资,不仅斩获了与联想集团相关的多重收益投资,而且还投资了不少独角兽。所以柳传志才是大众最陌生的投资大佬。

柳传志

  做投资是为了不拖联想后退,遗憾没有投资BAT

  淡出联想集团后,柳传志与朱立南带领联想控股二次创业,开启投资事业新征程,柳传志也顺利完成了从企业家到投资家的转变。

  为什么做了这个选择?有次接受媒体采访,柳传志坦言:“高科技领域存在风险,高科技领域要敢于犯错误,往前闯。闯的结果80%过不去,20%能过去。社会在进步,但自己的企业没了。这种情况下,我们想要自己的企业长期活下去,又不拖科技企业的后腿,才走了多元化的道路。”

  联想控股是联想集团的母公司,除了有PC业务联想集团,联想控股旗下还包括财务投资和战略投资业务板块。可以说,联想控股的主营业务就是投资,这也是柳传志口中“非常繁重而有意思的工作”。

  柳传志曾把联想控股的大的投资策略称为“双轮驱动”,双轮就是指是财务投资和战略投资。

  在联想控股战略投资主要布局于有潜力的行业,投资并长期持有有价值的企业,目前已涉足IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大领域。

  财务投资则包括联想之星(天使)、君联资本(VC)、弘毅投资(PE),以及融科物投,而联想创投(CVC)则由贺志强带领,归于杨元庆的联想集团之下。

  柳传志曾分享联想控股是如何管理弘毅投资、君联资本和联想之星这三家基金——实际上,管的很少,第一件事是机制,也就是三家基金的决策机制和分配机制;第二件事是复盘。

  在投资方法轮上,柳传志认为一家公司的创始人、管理团队非常重要,“人的作用非常大”。他曾公开分享了科大讯飞和另外一家一家做锂电池和汽车动力电池的公司的对比案例:当年,科大讯飞的CEO刘庆峰当年博士刚刚毕业不久,想要做声控,但是往哪个方向走其实并不明确;另一个项目的公司负责人是一个已经成名的科学家,方向和盈利模式更加明确,会更容易成功,但两家公司结果完全不同。这是因为,刘庆峰是一个天生具有企业家气质的人;而另一个公司,连续换了三个CEO,也没有做得很好。

  这也符合他一贯的看法,柳传志说,“一个领导班子,最重要的还是一把手,一把手的志向、能力、以身作则,决定这个班子能不能团结得好,能不能人尽其才。”

  联想历经大风大浪,柳传志也有遗憾,特别是在投资上。他曾回忆,最遗憾的事就是在中国互联网风起云涌的时代,错过了BAT的崛起。更让人觉得可惜的人,这三家企业都曾找到联想融资,但当时联想的“资金链都很紧张,未能勒紧裤腰带想办法投资”,因此错过了。

  起底联想系投资版图

  在多元化的战略下,联想控股用近20年的时间,成为一个大型投资集团。

  多年来,君联资本、弘毅投资和联想之星已经在中国创投圈占据了重要地位,分别覆盖了VC、PE和早期阶段的投资。在联想系的成绩单里,目前已有100多家企业成功上市。

  作为联想控股最早设立的专业投资机构,据披露,2018年君联资本全部或部份退出项目24个,为联想控股贡献资金回款约人民币7亿元。今年6月,君联资本宣布完成近100亿元人民币基金募集,总管理资本量为超过450亿人民币。值得一提的是,今年12月,人瑞人才赴港上市,君联收获了今年第11家IPO。

  作为天使投资机构,联想之星成立于2008年,专注于人工智能、TMT、医疗健康三大方向的早期投资,并于2018年成功完成首次对外募资。截至2018年底,联想之星共管理5只基金,管理规模超过人民币20亿元。累计投资境内外项目超过230个,其中包括旷视科技、Face++、作业盒子、康诺亚生物等。

  弘毅投资的管理规模超过800亿元,截至2018年12月31日,弘毅投资共有43家被投企业成功在境内外上市。2018年弘毅完成了完成17个项目的投资以及19个项目的全部或部分退出,2家被投企业在境内上市。截至2018年底,弘毅投资共管理11只基金,包括8期股权投资基金,2期地产基金及1期文化产业基金。

  与此同时,作为联想集团的CVC,联想创投在3年时间里也投资了近110多家企业,并且孵化了10多家子公司和创新业务,如茄子快传、联想云、安想智慧医疗等。而过去12个月,联想创投总共投资了9家核心部件企业,其中3家企业——芯驰、驭光、中科物栖,在过去一年中获得了两轮及以上融资。

  联想系的遍及各处,可以从他们对出行行业的投资布局略窥一二。2017年共享出行大战之时,弘毅投资联合阿里巴巴共同参与了ofo的7亿美元融资,此后联想之星又投资了共享汽车“巴歌出行”。在泛出行领域,君联资本曾参与投资自动驾驶初创公司小马智行1.12亿美元A轮融资;联想之星投资自动驾驶提供商清智科技等等……

  江湖不老,以个人名义做投资吗?

  作为中国商业史上的传奇,75岁的柳传志让中国企业家们集体敬重。

  马云说:“中国有柳传志,我们的柳传志和联想集团不亚于世界上任何一个了不起的企业家、任何一个企业界的教父,他就是我们中国企业界的财富。”

  当年,在联想控股的盛大的上市宴上,柳传志展示出了他在中国企业界的领袖地位和庞大的关系网,众多企业家纷纷到场祝贺。

  他的人脉还拓展出了两个企业家圈子:1993年创立泰山会,包括柳传志在内,还有卢志强、冯仑、史玉柱、郭广昌、马云、李彦宏、俞敏洪等人;2006年,柳传志参与发起中国企业家俱乐部,王健林、王石等纷纷加入,不少企业家都想加入其中。2016年,柳传志卸任,把接力棒给了他遗憾没能投资到的马云手上。

  柳传志曾感慨:“我在民营企业家队伍之中,听到他们无论岁数大还是岁数小的,都叫我一声大哥,心里之畅快,确实难以言表。”

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