极兔接盘百世,快递行业又到了转折点?

极兔接盘百世,快递行业又到了转折点?

【蓝科技观察】或许极兔的风评不好,但这并不影响极兔在快递行业加速度的野心。

双十一期间,各大快递公司都在厉兵秣马,极兔快递便率先发起了一个“大单”。10月29日晚间,百世集团发布公告,百世集团以68亿元人民币将国内的快递业务转让给极兔快递。

很多人都会疑惑,这个极兔快递是有何种实力,能够将“四通一达”中的百世汇通快递收于麾下?

极兔快递是从海外闯入国内快递市场的“不速之客”。凭借低价,进入中国市场仅用一年时间就走完了国内老牌快递十几年所走过的路。

对于国内快递业来说,先后登录本市场后,除了对各自业务进行补充有过一些并购案之外,在行业内已经很久没有竞争对手之间的大型并购案出现了。而极兔快递的这一次大手笔操作,无疑彻底改变了中国快递行业多年来平衡的格局。

为什么说极兔并购百世可能是中国快递的一道分水岭?

首先,中国快递业竞争激烈,快递业持续亏损之后必然寻求止损和新的商业模式。

国家邮政局数据显示,2020年,国内快递业务量累计完成833.6亿件,10年前只有36.7亿件。但行业快递票单价却从10年前的20.65元,降到了2020年的10.55元,近乎腰斩。可以看出,整体盈利能力的下滑已经成为快递行业面临的普遍问题。

由于竞争激烈,快递业内卷导致市场份额降低利润减少。根据国家邮政局发布的数据显示,去年至今韵达市占率从17.0%降至16.7%;申通从10.6%降至9.8%;圆通从15.2%降至15.0%。由此可见,极兔快递的到来,已经抢占了不少同行的市场份额。

快递行业的内斗,虽然有政府部门的介入,但是近两年由价格战而导致的快递单票价格不断下滑的趋势未能抑制。

大环境下的百世快递陷入亏损泥淖不能自拔。数据显示,2016—2020年百世快递亏损额分别为13.63亿元、12.28亿元、5.08亿元、1.2亿元和20.51亿元,五年累计亏损终极53.69亿元。

尤其是2020年成为百世转折点,状态便急转直下。根据百世集团2020年财报显示,其全年营收300亿元,但全年巨亏20.5亿元,百世快递业务量40.5亿件,市场份额降至8.2%。

因此,寻求重组则是百世快递止损甚至重生的捷径。站在行业的角度看,退一步说,即使没有极兔接盘百世,也可能会是其他企业成为接盘手。四通一达朋友圈中,一定会是亏损最严重的企业率先寻找出路,而极兔或是最合适的接盘者。

其次,极兔快递进入中国受到挤压,迫切需要市场扩容赢得用户和商户的信任。

进入中国以来,极兔以性价比迅速占领市场。从价格上来说,极兔的确有优势,但价格优势意味着服务方面可能会存在短板。没有人会做赔本的买卖,极兔无法在低价的同时,还能做到更好的服务。

因此,极兔在服务上会有各种各样的问题受到用户的吐槽。而极兔为了争取更多的商户,必须在四通一达身上夺食的唯一手段就是低价。

今年4月,浙江义乌邮政管理局对极兔下达了警示函,直指其快递业务“低价倾销”。

如果不用低价手段,极兔想获得更多商户的订单更加艰难,同时还要面临同行“封杀”的危机。在这一背景下,极兔通过并购重组,以防御+进攻的方式扩大市场则是最佳路径。

并购百世,的确能够给极兔带来新生。截至2021年6月底,百世快递已经能覆盖全球20000+站点,100%省市覆盖率,98%区县覆盖率,其市场份额为8%左右,极兔份额在7%-8%之间,两者之间并购之后,基本达到圆通或韵达的市场份额而超过申通,完全有能力与第一梯队的快递成员抗衡。对极兔来说,这才是他们最想要的。

第三,快递业或因极兔并购百世而再起波澜,行业或整合提速。

中国快递业过去二十余年的时间模式相对固化,更需要新的模式可持续增长。

从当前现状看,快递业面临的压力正在稀释行业巨头的利润。以顺丰为例,顺丰的业务量正在扩容,从拼多多、苏宁到淘宝等,都与顺丰有或多或少的合作,这早已打破了顺丰原有的模式。

除此以外,顺丰意图涉足外卖业务,进入低价物流等,这一切都表明,顺丰单纯依靠自有物流或很难保持稳步增长,必须依靠多种业务模式保持一定的体量,才有可能止亏或找到新的利润点。

财报显示,今年前三季度,顺丰控股净利润预计17.6-18.6亿元,同比下降67%-69%。而上半年顺丰运营成本达到历史最高,同比增长37.26%,达到794亿元,可以想象顺丰的压力之大。

《快递单量激增,快递公司却亏损严重,为何?》一文写道:从2021年1月至7月的平均数据来看,基本上快递公司的单票收入都是下降的,像顺丰快递单票收入为15.95元,同比下降了12.9%;申通则为2.21元,同比下降了9.7%,圆通快递为2.18元,同比下降了6.4%等等。

最新的财报显示,2021年前三季度,申通快递净亏损2.38亿元,圆通净利润9.54亿元,同比下降31.16%。

内卷严重、成本上升、运营费用增加,外部环境对快递业的影响不言而喻。退一步说,快递业的整合迟早会来,只不过极兔并购百世以后,可能会加速行业的变化。

并不是极兔的能量有多大,而是快递业到了一个转折点。过去二十多年时间,中国快递业的发展举世瞩目,然而在电商发展渐趋平稳时,这给快递业也提出了新的课题。

如果说早期的快递业迅速帮助电商完成了中国零售业变革,如今快递业必须要面对新零售、社区消费、O2O模式作出新的改变。过去的单一功能将会越来越弱化,这势必会倒逼快递业出现新模式。

总体来说,如今的极兔快递已经改变了国内快递市场的格局。以极兔现在的战略,未来相当长一段时间或采取价格换空间、用亏损换市场的策略。而这,势必会引发行业的共振与变革。

参考资料:《快递单量激增,快递公司却亏损严重,为何?

(图片来源:大作)

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